行情回忆：7.12-7.16 期间，电气设备板块涨幅为0.06%，在所有板块中坐落第19 位，跑输指数0.44 个百分点；年头至今，电气设备板块涨幅为28.39%，在所有板块中坐落第4 位，跑赢沪深300 指数30.63 个百分点。从子板块(含概念)看，7.12-7.16 期间，电机Ⅱ、光伏指数、高低压设备、锂电池指数涨跌幅分别为6.95%、3.59%、2.10%、0.40%，跑赢全体板块；电源设备、新动力轿车指数和电气自动化设备涨跌幅分别为-0.06%、-1.29%、-2.39%，跑输全体板块。从年头来看，锂电池指数、电源设备、电机Ⅱ涨跌幅分别为49.35%、35.32%、34.64%，跑赢全体板块；新动力轿车指数、光伏指数、电气自动化设备和高低压设备涨跌幅分别为28.39%、21.00%、12.52%和10.25%，跑输全体板块。

　　职业要闻：(1)欧洲2035 年将完成新车零排放；(2)工信部：发布2020 年乘用车企业双积分状况；(3)小鹏轿车P5敞开预售；(4)江苏省发改委：力求全省2025 年风电和光伏发电总装机容量达63GW 以上；(5)陕西省发改委：600 万千瓦光伏和风电归入2021 年年度实施方案；(6)山东省动力局：

　　“十四五”期间，新增分布式光伏装机量1500 万千瓦以上；(7)国家动力局：发布1-6 月份全国电力工业统计数据；(8)258GW+！21 省出台十四五光伏规划，分布式、基地项目成主战场；(9)全国碳买卖开市首日收于51.23 元/吨；(10)M6硅片跌落0.18 元！中环发布7 月单晶硅片报价出资主张：7.12-7.16 期间，大盘呈震动走势，电气设备板块小幅跑输大盘指数。新动力轿车：2021 年1-6 月国内累计新动力轿车销量为120.6 万辆，同比增加201.5%，其间6 月国内新动力轿车销量为25.6 万辆，同比增加139%，环比增加 17.6%，销量改写历史记录再创新高；估计在以特斯拉铁锂版model Y为首的新车型接连上市和轿车芯片缺少问题逐渐缓解的布景下，下半年新动力轿车销量将持续增加，2021 年全年国内销量有望打破270 万辆，完成翻倍增加。叠加欧洲新动力轿车仍旧保持快速增加，美国新动力轿车在方针支持下逐渐复苏，全球新动力轿车处于高景气期，2021 年销量将超越540 万辆，完成70%以上增加。主张重视确定性高、职业位置安定、基本面稳健、估值相对合理的新动力轿车龙头标的。新动力发电：全球碳中和大布景下，光伏将加快生长为主力动力，受硅料价格高企带来的产业链本钱压力影响，3 月-7 月初产业链处于博弈状况，7 月上旬以来硅料价格呈现松动，接连两周报价呈现微跌，这一信号可视为硅料价格已过高点，未来将逐渐进入下行周期(2021 年或不会呈现大幅跌落)，2022 年随新增供应开释，硅料价格将回归理性，带来下流电站IRR 的提高，这将刺激光伏需求的增加。估计2022 年将迎来光伏装机增加大年，主张装备光伏板块。

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